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# Importa líneas de crédito

> Asigna o cambia en bloque el límite, los permisos y el monto utilizado de la línea de crédito de tus empresas.

Con este archivo asignas o cambias la [línea de crédito](/plataforma/clientes/linea-de-credito) de muchas empresas a la vez: su límite, si el crédito está habilitado, si permite sobregiro y el monto que la empresa ya tiene utilizado.

## Dónde importar

Ve a **[Clientes → Empresas](https://app.riqra.com/clients/companies)** y haz clic en **Importar → Líneas de crédito**. Descarga la plantilla con **Descargar plantilla** en el diálogo de importación.

## Formato del archivo

Una fila por empresa. Solo `numero_documento_fiscal` es obligatoria: incluye únicamente las columnas que vas a cambiar.

| Columna | Cómo completarla |
| - | - |
| `numero_documento_fiscal` | Documento fiscal de la empresa (RUC en Perú). La empresa ya debe existir y aparecer una sola vez en el archivo. |
| `linea_credito` | Límite de la línea. |
| `credito_habilitado` | `si` o `no`. Con `no`, la empresa no puede comprar a crédito, pero conserva la línea y su historial. |
| `permite_sobregiro` | `si` o `no`. Con `si`, la empresa sigue comprando a crédito después de agotar el límite, y cada pedido que lo supere queda por confirmar. |
| `saldo_utilizado` | Monto que la empresa tiene pendiente de pago. Reemplaza el utilizado actual. Puede ser negativo si la empresa tiene saldo a favor. |

| `numero_documento_fiscal` | `linea_credito` | `credito_habilitado` | `permite_sobregiro` | `saldo_utilizado` |
| - | - | - | - | - |
| `20512345671` | `15000` | `si` | `no` | `3200.50` |
| `20487654320` | `8000` | | | |
| `20601234561` | | `no` | | |

Escribe los montos sin símbolo de moneda ni separador de miles, con punto decimal y con los decimales que admite la moneda de tu tienda. Conserva `numero_documento_fiscal` con formato de texto.

## Reglas

* Una celda vacía deja el valor guardado como está. En el ejemplo, la segunda fila solo cambia el límite y la tercera solo suspende el crédito.
* Si la empresa no tiene línea, cualquier celda completa le asigna una. Las celdas vacías toman estos valores: límite 0, crédito habilitado, sin sobregiro y utilizado 0.
* Una fila igual a la línea guardada no cambia nada, así que puedes volver a subir una exportación sin efectos.
* Los cambios de monto quedan en los **Movimientos de crédito** de la empresa a tu nombre: un **Ajuste de límite** si cambió el límite y un **Ajuste de saldo** si cambió el utilizado. Activar o desactivar el crédito o el sobregiro no genera un movimiento, igual que desde el panel.

<Warning>
  `saldo_utilizado` reemplaza el monto utilizado, no le suma ni le resta. Si editas una exportación antigua, los pedidos y pagos registrados después de exportarla se pierden del utilizado. Exporta el archivo justo antes de editarlo, o deja vacía la columna si no vas a cambiar el utilizado.
</Warning>

Si alguna fila tiene errores, no se aplica ninguna. Descarga el **reporte de errores** (tu mismo archivo con la columna `errores`), corrígelo y vuelve a subirlo. Lee [Reporte de errores](/plataforma/transferencia-de-datos/reporte-de-errores).

Si el trabajo queda **Fallido** mientras se aplica, las empresas procesadas hasta ese momento ya quedaron guardadas. Vuelve a subir el mismo archivo para terminar: las filas que ya se aplicaron no cambian nada.

## Exportar

En **Empresas**, haz clic en **Exportar → Líneas de crédito**. El archivo lista todas tus empresas, con las columnas de crédito vacías en las que no tienen línea, así que también te sirve de plantilla para asignar líneas nuevas.


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