Roles del equipo
Configuras los roles en Configuración → Equipo.| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Acceso total. |
| Administrador | Gestiona el equipo y asigna conversaciones. |
| Supervisor | Supervisa a un grupo de vendedores y puede asignar conversaciones sin asignar. |
| Vendedor | Atiende las conversaciones que reclama o que le asignan. |
Carteras de venta (portafolio)
Cada vendedor tiene un Portafolio: las empresas y sucursales que gestiona. Lo defines en el perfil del miembro, en Configuración → Equipo → sección Portafolio → Asignar portafolio.- Al asignar una empresa a un vendedor (Vendedor asignado), el vendedor gestiona esa empresa y todas sus sucursales.
- Una sucursal puede usar un vendedor distinto al de la empresa; si no, hereda de empresa.
Supervisores
Un supervisor supervisa a un grupo de vendedores. En el perfil del supervisor, la sección Vendedores en el equipo define a quiénes supervisa.Cómo se asignan las conversaciones
La asignación es manual:- Vendedor: en una conversación Sin asignar, hace clic en Reclamar para asignársela.
- Propietario, Administrador o Supervisor: usa Asignar conversación para elegir a un miembro en Asignar a y, si quiere, dejar una Nota para el equipo (opcional).
Asignación automática con flujos
Un flujo puede asignar la conversación por ti con un nodo de Acción:- Asignar a vendedor — la deriva al vendedor según la cartera del cliente.
- Asignar a miembro — la asigna a un miembro específico.
- Asignar a cola — la deja en la cola para que alguien la reclame.
No existe un reparto automático por turnos (round-robin). Las conversaciones se asignan a mano (Reclamar / Asignar) o mediante un flujo.