Administra tus personas

La lista de Clientes → Personas muestra a todas las personas de tu organización. Busca por nombre, correo, teléfono y, si los usas, código o empresa. Si vendes por tienda online, el filtro Estado muestra quién puede entrar a la tienda. Desde aquí también importas y exportas personas con Excel. Una persona puede llegar a tu lista por cuatro caminos: la creas tú, la importas, se registra en tu tienda o compra como invitada.

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Crea una persona

Si el correo o el teléfono ya pertenecen a otra persona, el formulario lo indica y no crea el registro. Corrige el dato o abre la persona existente.

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La ficha de una persona

La ficha se divide en pestañas. Si la persona tiene teléfono, el botón Enviar WhatsApp abre una conversación con ella desde la bandeja de Conversaciones.

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Edita los datos de contacto

En Resumen, edita los campos y haz clic en Guardar. Dos reglas protegen la identidad de la persona:

• No puedes quitar su única identidad. Sin correo, sin teléfono y sin código no habría forma de identificarla, así que el cambio se rechaza.
• No puedes usar un correo o un teléfono que ya sea de otra persona. Primero libéralo desde la otra ficha.

Cuando cambias el correo de una persona Con acceso, su correo anterior recibe un aviso y el nuevo correo queda Sin verificar. La persona lo verifica sola con un código en su siguiente inicio de sesión. Lee Da acceso a la tienda.

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Datos de facturación

En la sección Datos de facturación, haz clic en Agregar datos de facturación para registrar el Documento fiscal, la Razón social y el Domicilio fiscal de la persona. En Chile también se piden la Actividad comercial (giro) y la Comuna del domicilio fiscal. Estos datos se usan para emitir factura; sin ellos se emite boleta. Quitar borra el bloque completo.

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Bloquea la edición de los datos del comprador

Si administras a tus clientes desde tu sistema de facturación o tu ERP, cada pedido debe llevar el mismo documento con el que están registrados ahí. Si un comprador escribe otro DNI, RUC o RUT en el checkout, en tu ERP termina como un cliente nuevo o como el cliente equivocado. Para evitarlo, en Configuración → Checkout, sección Campos de contacto, activa La tienda administra los datos del comprador. Con la opción activada:

• Si la ficha ya tiene nombre, apellido, documento personal o datos de facturación, esos datos se muestran en el checkout y en Mis datos, pero la persona no puede editarlos. El pedido siempre usa los datos de la ficha.
• El documento fiscal (RUC o RUT) de la ficha identifica a quién se factura, y solo tú lo registras. Si la ficha no lo tiene, la persona no puede pedir factura: en el checkout ve Necesito factura desactivado y, tanto ahí como en Mis datos, el aviso «Para facturar, contacta a la tienda para completar tus datos de facturación». Agrega el documento fiscal en la ficha para habilitarlo; lo demás que la ficha ya guarde, por ejemplo una razón social, no se modifica.
• Lo que falta alrededor del documento fiscal lo completa la persona una vez, en el checkout o en Mis datos, campo por campo. Si sus datos de facturación llegaron de una migración y solo les falta la comuna, ve el resto bloqueado y elige únicamente la comuna. Después de guardarlo, tampoco puede cambiarlo.
• Con el documento fiscal en la ficha, Necesito factura está disponible. Al marcarlo, la persona ve los datos de facturación de la ficha bloqueados y completa los que falten: el pedido se emite con factura y la ficha queda completa para la próxima compra.
• Cuando la factura está disponible, la persona sigue eligiendo entre boleta y factura, y siempre sigue administrando sus consentimientos.

Cualquier corrección la haces tú desde la ficha de la persona. Activar el interruptor no modifica los datos ya guardados ni los pedidos anteriores.

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Direcciones de entrega

En Direcciones de entrega, haz clic en Nueva. Cada dirección tiene un Nombre (por ejemplo «Casa» u «Oficina»), la Dirección, una Referencia / interior, la ubicación, el código postal, las coordenadas GPS, los datos de quien recibe y las Instrucciones de entrega. La primera dirección queda como principal. Con varias, elige otra con Marcar como principal desde el menú de la dirección. Una dirección que ya no se usa se quita con Archivar. La principal no se puede archivar: primero marca otra como principal. La persona también crea y elige direcciones desde el checkout de la tienda. Todas aparecen en esta pestaña.

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Comunicaciones

La pestaña Comunicaciones muestra un interruptor por canal: Correo, SMS y WhatsApp. Debajo de cada uno se lee cómo y cuándo se dio el consentimiento: al registrarse, en el checkout, desde su cuenta, por WhatsApp, por importación o activado por tu equipo. La importación de personas desde Excel no registra ni cambia consentimientos. Los cambios que haces aquí quedan registrados como activados por el equipo de la tienda, no como consentimiento dado por el cliente. Las campañas solo llegan a las personas con el canal activado. Si el número de la persona está en la lista de exclusión, la sección Exclusión de envíos muestra el motivo: un error de entrega de WhatsApp o una exclusión hecha por alguien de tu equipo. Reactivar lo saca de la lista. Una persona excluida no recibe campañas ni plantillas, pero sí puede seguir conversando en una conversación abierta.

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Pausa una persona

En el panel Estado de la pestaña Resumen, con Pausar la persona deja de poder iniciar sesión y hacer pedidos; Activar devuelve todo a la normalidad. Lee Da acceso a la tienda para el detalle de lo que bloquea una pausa.