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Con este archivo asignas muchas personas a la vez a una empresa y sus sucursales. La exportación muestra a qué empresa y sucursales pertenece cada persona.

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Dónde importar

Ve a Clientes → Empresas y haz clic en Importar → Personas de empresas. Descarga la plantilla con Descargar plantilla en el diálogo de importación.

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Formato del archivo

Una fila por persona y sucursal. Una persona con tres sucursales ocupa tres filas. Para asignar solo la empresa, deja vacías las columnas de la sucursal. Conserva telefono, codigo, numero_documento_fiscal_empresa e id_externo_sucursal con formato de texto. La exportación también trae razon_social_empresa, nombre y apellido para que el archivo sea fácil de leer. Al importar, esas columnas se ignoran: puedes volver a subir una exportación sin borrarlas.

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Reglas

  • La persona y la empresa ya deben existir. Crea las personas con Importar personas y las empresas con Importar empresas y sucursales.
  • Si la persona no tiene empresa, la fila se la asigna.
  • Una persona pertenece a una sola empresa, así que todas sus filas deben tener el mismo numero_documento_fiscal_empresa.
  • La importación solo agrega asignaciones. Una persona que ya está en la sucursal no cambia, y una sucursal que no aparece en el archivo no se le quita. Para quitar una sucursal o cambiar a la persona de empresa, edítala desde su ficha.
  • Si dos sucursales de la empresa tienen el mismo nombre, usa id_externo_sucursal para indicar cuál.
Estas filas se rechazan:
  • Una fila sin email ni telefono (ni codigo, con acceso por código).
  • Una persona o una empresa que no existe.
  • Datos de una misma fila (email, telefono o codigo) que pertenecen a personas distintas.
  • Una persona que ya pertenece a otra empresa, o que aparece con dos empresas en el archivo.
  • Una sucursal que no existe en la empresa, o un nombre que coincide con varias sucursales.
  • La misma persona y sucursal repetidas en el archivo.
Si alguna fila tiene errores, no se aplica ninguna. Descarga el reporte de errores (tu mismo archivo con la columna errores), corrígelo y vuelve a subirlo. Lee Reporte de errores.

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Exportar

En Empresas, haz clic en Exportar → Personas de empresas. El archivo viene ordenado por empresa, con una fila por persona y sucursal, y una fila con las columnas de sucursal vacías para cada persona que tiene empresa pero ninguna sucursal. Las personas sin empresa no aparecen.