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Las empresas existen solo con PedidosIA. Sin ese producto, Clientes no muestra Empresas y las fichas de las personas no tienen la pestaña Empresas y sucursales.
Una empresa es la entidad legal que emite una orden de compra: tiene razón social, identificación fiscal y domicilio fiscal. Sus sucursales son los puntos donde entrega esa empresa, cada uno con su dirección. Cada orden de compra se asigna a una empresa y, normalmente, a una de sus sucursales; lee Cómo funciona el matching. Las personas de una empresa son quienes compran en su nombre. Una persona pertenece a una empresa como máximo y puede estar asignada a una o varias de sus sucursales.

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Crea una empresa

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Abre el formulario

Ve a Clientes → Empresas y haz clic en Nueva empresa.
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Completa los datos legales

Ingresa la Razón social, el Tipo de identificación fiscal, el Número de identificación fiscal y el Domicilio fiscal. En Chile también se piden la Actividad comercial y la Comuna del domicilio fiscal.El número se valida según el país de tu organización y no puede repetirse entre empresas.
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Agrega el contacto

El Correo de contacto, el Teléfono y el Sitio web son opcionales.
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Guarda

Haz clic en Guardar. Se abre la ficha de la empresa.
Para cargar muchas empresas a la vez, usa Importa clientes desde Excel. En Empresas, Exportar → Empresas y sucursales descarga el archivo con el mismo formato.

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La ficha de una empresa

La pestaña Resumen reúne los datos legales y las secciones Sucursales y Personas. A la derecha hay un panel por cada ajuste de la empresa. La pestaña Códigos guarda la homologación de la empresa: qué código de producto del cliente corresponde a cada SKU tuyo. Lee Importa códigos de cliente.

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Agrega una sucursal

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Abre el formulario

En la sección Sucursales de la empresa, haz clic en Sucursal.
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Completa la sucursal

Ingresa el Nombre (por ejemplo «Tienda Centro» o «Almacén Norte») y la Dirección de envío. La ubicación, el código postal, las coordenadas GPS, el Teléfono y el Correo de contacto son opcionales.Si tu ERP identifica esta sede con un código, escríbelo en ID externo (ERP).
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Guarda

Haz clic en Crear sucursal.

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Datos legales distintos

Por defecto, una sucursal factura con los datos legales de su empresa. Si una sucursal es otra entidad legal, marca Usar datos legales distintos a los de la empresa y completa su Razón social, identificación fiscal y Domicilio fiscal. Los campos que dejes vacíos siguen tomando el valor de la empresa.

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Estado de una sucursal

Desde la ficha de la sucursal, Desactivar la marca como Inactiva y Activar la devuelve a Activa. El estado le indica a tu equipo si la sede sigue operativa; una sucursal inactiva conserva su historial y sigue disponible al asignar órdenes de compra. Cada sucursal puede tener su propio Vendedor asignado y su propia Política comercial; sin ellos, hereda los de la empresa.

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Agrega personas a la empresa

En la sección Personas de la empresa:
  • Persona crea una persona nueva ya vinculada a la empresa. Pide Nombre, Apellido y un Correo electrónico o Teléfono.
  • Vincular existente busca una persona que ya está en tu lista y la vincula a la empresa.
Para asignar a una persona a sucursales concretas, abre la ficha de la sucursal y usa Persona en la sección Personas asignadas, o abre la pestaña Empresas y sucursales de la persona y usa Sucursal. Quitar a una persona de una sucursal no la desvincula de la empresa.