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La importación de personas carga o actualiza a tus clientes con un archivo de Excel. El archivo lleva su contacto, su estado, su segmento y sus datos de facturación. Inicia la importación desde Clientes → Personas con Importar. Exportar descarga tus personas actuales en el mismo formato, listo para editar y volver a subir.

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Antes de empezar

  • Descarga la plantilla o exporta tus personas. Las columnas se reconocen por su nombre. Puedes borrar las que no vas a cambiar, pero conserva email, telefono o ambas. Con acceso por código, codigo también cuenta.
  • Guarda el archivo como Excel .xlsx, sin contraseña. No se admiten archivos .xls ni .csv.
  • El archivo puede pesar hasta 10 MB y contener hasta 10 000 filas de datos.
  • Mantén las columnas telefono, codigo, numero_documento y numero_documento_fiscal con formato de texto para que Excel no altere los números.
Un encabezado que no pertenece a la plantilla, o repetido, rechaza el archivo completo.

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Columnas

El archivo no incluye consentimientos. Una persona creada por importación empieza sin ninguno, y la importación no cambia los de una persona existente. Los consentimientos se revisan en la pestaña Comunicaciones de cada persona. La plantilla no incluye contraseñas. Para dar acceso a las personas importadas, envíales una invitación desde su ficha; lee Da acceso a la tienda.

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Cómo se actualizan las personas existentes

Cada fila se busca entre tus personas por email, por telefono y, con acceso por código, por codigo.
  • Si encuentra a la persona por cualquiera de ellos, actualiza los datos incluidos en el archivo. Los demás identificadores de la fila se escriben en esa persona.
  • Si no la encuentra, la crea. Para crear necesitas nombre, apellido y un email o telefono. Con acceso por código, necesitas nombre, apellido y codigo; el email y el telefono son opcionales.
  • Para actualizar basta el email, el telefono o el codigo. Las celdas vacías, y las columnas que no están en el archivo, no cambian el valor guardado.
Si cambias el correo de una persona Con acceso, su correo anterior recibe un aviso y el nuevo queda Sin verificar hasta su siguiente inicio de sesión, igual que al editarlo desde su ficha.

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Corrige errores de validación

Si una fila tiene errores, no se aplica ninguna fila del archivo. Descarga el reporte, que es tu propio archivo con una columna errores, corrige las filas señaladas y vuelve a subirlo. El flujo completo está en Reporte de errores. Los errores más comunes:
  • Una fila sin email ni telefono (ni codigo, con acceso por código).
  • Una persona nueva sin nombre, sin apellido o, con acceso por código, sin codigo.
  • Un email, telefono o codigo repetido dentro del archivo, o dos filas que corresponden a la misma persona (una por su correo y otra por su teléfono).
  • Datos de una misma fila (email, telefono o codigo) que pertenecen a personas distintas en tu lista. Corrige el dato o unifica las fichas antes de importar.
  • Una columna codigo en una tienda sin acceso por código.
  • Un telefono sin código de país o con un formato que no corresponde a ningún país.
  • Un estado distinto de activa o pausada.