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La importación de personas carga o actualiza a tus clientes con un archivo de Excel: contacto, estado, segmento, consentimiento de WhatsApp y datos de facturación. Inicia la importación desde Clientes → Personas con Importar. Exportar descarga tus personas actuales en el mismo formato, listo para editar y volver a subir.

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Antes de empezar

  • Parte siempre de la plantilla que descargas desde el panel. El archivo debe conservar todos los encabezados, en el mismo orden.
  • Guarda el archivo como Excel .xlsx, sin contraseña. No se admiten archivos .xls ni .csv.
  • El archivo puede pesar hasta 10 MB y contener hasta 10 000 filas de datos.
  • Mantén las columnas telefono, numero_documento y numero_documento_fiscal con formato de texto para que Excel no altere los números.
No renombres, elimines ni cambies de posición las columnas. Si los encabezados no coinciden exactamente con la plantilla, el archivo completo se rechaza.

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Columnas

La plantilla no incluye contraseñas ni el campo Código. Si tu tienda usa acceso por código, asígnalo después en cada ficha. Para dar acceso a las personas importadas, envíales una invitación desde su ficha; lee Da acceso a la tienda.

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Cómo se actualizan las personas existentes

Cada fila se busca entre tus personas por email y por telefono.
  • Si encuentra a la persona por cualquiera de los dos, actualiza los datos incluidos en el archivo.
  • Si no la encuentra, la crea.
  • Las celdas vacías de documento y facturación no borran datos existentes. estado y acepta_whatsapp no pueden ir vacíos.
Si cambias el correo de una persona Con acceso, su correo anterior recibe un aviso y el nuevo queda Sin verificar hasta su siguiente inicio de sesión, igual que al editarlo desde su ficha.

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Corrige errores de validación

Si una fila tiene errores, no se aplica ninguna fila del archivo. Descarga el reporte, que es tu propio archivo con una columna errores, corrige las filas señaladas y vuelve a subirlo. El flujo completo está en Reporte de errores. Los errores más comunes:
  • Una fila sin email ni telefono.
  • Un email o telefono repetido dentro del archivo, o dos filas que corresponden a la misma persona (una por su correo y otra por su teléfono).
  • Un email y un telefono que pertenecen a dos personas distintas en tu lista. Corrige el dato o unifica las fichas antes de importar.
  • Un telefono sin código de país o con un formato que no corresponde a ningún país.
  • estado o acepta_whatsapp vacíos o con un valor distinto a los permitidos.